[分享]北新建材顺利完成定增募资21亿元，国有资本占比降至21% 

作者：墨临时间: 2014-12-19 00:00 阅读: 次大中小

2014年国庆前夕，北新建材龙牌漆再次刷靓天安门城楼，向国庆65周年献礼。这是2012年以来国际一流品质的龙牌漆第三次粉刷天安门城楼。

2014年9月30日，北新建材（000786.SZ）定向增发股票正式上市，募集资金总额约21亿元，顺利完成增发工作，向国庆65周年隆重献礼。博时基金、国泰基金、光大金控、太平洋保险、平安大华基金、安信证券、民族证券和财通基金等8家机构投资者成为北新建材的新股东。借力本次定向增发，北新建材紧密围绕“以提高资本回报为核心”、“向制造服务业转型”、“从产品公司转型为平台公司”三大发展主线，致力于发展成为全球领先的绿色建筑、建筑节能、住宅产业化综合解决方案供应商。

近十年来（2004年至2013年），北新建材实现利润增长20倍，年均净利润复合增长率达30%，净资产收益率（ROE）达23%，取得高质量可持续增长。北新建材本次定向增发市场反响热烈，获得了投资者的踊跃认购。意向认购额高达70亿元左右。控股股东中国建材（03323.HK）也以2.92亿元参与了此次认购，发行完成后，中国建材（其中国有股权占比46.67%）对北新建材的持股比例由52.4%调整为45.2%，折合国有资本在北新建材所占比例从24.46%调整为21.09%，资产负债率从53.23%降至42.66%，进一步降低财务风险，提升盈利空间。

按照价格优先、认购金额优先、时间优先的竞价发行原则，本次发行的最终价格确定为16.08元/股，较发行底价13.68元/股高出2.4元，溢价17.5%；与簿记日收盘价17.27元/股相比，折扣率仅为6.9%，大幅低于年初以来可比交易约15%的平均折扣水平，居2014年可比交易前列。

过去十年，北新建材石膏板业务规模从”中国第三”跃居”全球第一”，荣获全球石膏工业突出贡献奖。北新建材是国家级创新型企业，拥有墙体吊顶系统、外墙屋面系统、涂料保温系统、住宅节能系统等完整的产品体系。龙牌石膏板、轻钢龙骨等系列产品成为市场领导品牌，是中国为数不多的在质量、技术、价格、市场份额等方面都超过外资品牌的中国自主品牌。据统计全国获得国家级建筑工程奖的建筑90%都采用了北新建材的龙牌系列产品（中国建筑装饰协会）。奔驰、宝马、三星、日立、华为等工业厂房和科技园也都采用了北新的龙牌产品和服务。现在龙牌正在全面进入住宅和家装及零售市场，推进墙体改革，为千家万户打造节能环保健康舒适的家园。